1979 - Carlos Hugo Christensen - A Intrusa - Jos de Abreu, Arlindo Barreto, Maria Zilda Bethlem

Por volta de 1890, numa pequena vila encravada no sul do país, vivem os irmãos Nielsen. Gente estranha e misteriosa, que, afora as alterações resultantes do excesso de bebida, não diferia dos demais moradores do local. Pobres, donos de uma carreta e uma junta de bois, são tropeiros, ladrões de gado e trapaceiros. A região os teme. Solitários, os Nielsen são ligados por uma estranha e profunda amizade. Um dia, Cristiano, o mais velho, leva Juliana para viver com ele. Eduardo, o mais jovem, torna-se carrancudo e embriaga-se constantemente.