Часть урока истории, за которой следуют инсценировки с участием актеров, этот фильм рассказывает об истории колдовства с самых ранних дней до наших дней (в данном случае с 1922 года или около того). В результате получился документальный фильм, который, должно быть, одним из первых использует реконструкцию событий в качестве визуального и повествовательного инструмента. От языческих культов до сатанинских обрядов и истерии - фильм отправит вас в путешествие сквозь века с помощью высокоэффективных визуальных последовательностей.