Una tribu de zíngaros acampa cerca de la aldea Barón Tovar cuando el conde Orso es asesinado. Un misterioso desconocido en un caballo blanco arranca la flecha del cadáver. El barón culpa a los zíngaros y los encarcela en su castillo. El misterioso caballero se enamora de Carla, una atractiva joven de la tribu de Anube, prometida a Tonio, el hijo de Anube.
Dirección-Roy William Neill
Reparto-Maria Montez, Jon Hall, Peter Coe, Nigel Bruce, Leo Carrillo, Gale Sondergaard, Douglass Dumbrille, Curt Bois, Harry Cording