Фильм-сказка по мотивам пьесы А. Островского «Снегурочка». Заканчивается празднование Масленицы в Берендеевом царстве. Крестьянина Бобыля ругает жена, Бобылиха, что за гульбой запустил хозяйство, и отправляет в лес за дровами. Бобыль видит Снегурочку, дочь деда Мороза и Весны, которая говорит, что будет дочерью тому, кто первым ее встретил. Молодые берендеи ухаживают за Снегурочкой, но она холодна со всеми, даже с пастухом и музыкантом Лелем, которого определили на постой в избу Бобыля. В деревню приезжает богатый торговец Мизгирь, чтобы «выкупить» свою невесту Купаву, но, увидев Снегурочку, сразу влюбляется в нее, бросает Купаву и клянется, во что бы то ни стало добиться любви Снегурочки...