Цикл передач об истории советской анимации, зарубежных авторах и событиях. Истории создания фильмов, рассказы о жизни режиссеров. Среди участников: Федор Хитрук, Юрий Норштейн и многие-многие другие знаменитые мультипликаторы.
Мультипликатор Федор Савельевич Хитрук, известный россиянам, прежде всего, как создатель серии мультфильмов про Винни-Пуха. Пока плюшевый медвежонок радовал детей непосредственностью поведения, а взрослых — философским отношением к жизни, другие работы гениального художника получали призы крупнейших международных кинофестивалей.