Жил себе в одном королевстве добрый правитель, и было у него двенадцать детей, одиннадцать сыновей и красавица-дочь. Все было у них хорошо, пока отец не решил жениться. Мачеха оказалась злобной и противной ведьмой, так и мечтающей избавиться от лишнего «довеска», в виде кучи ребятишек. Она превратила мальчиков в лебедей и выгнала птиц прочь, а девочку измазала колдовской водой, отчего та стала похожа на замарашку. Чтобы спасти своих любимых братцев, сестрица готова на многое, но хватит ли ей сил и любви довести дело до конца?
Режиссеры: Вера Цехановская, Михаил Цехановский
Актеры: Аскольд Беседин, Эраст Гарин, Сергей Мартинсон, Елена Понсова, Виктор Сергачев.