По одноименной стихотворной сказке Емилиана Букова.
Картине предшествовала дипломная работа («Молдавская сказка») этого же сюжета о герое молдавских сказок — пастушонке Андриеше, мечтавшем стать витязем, о волшебной свирели, которую однажды ему подарил сказочный богатырь Вайнован, и борьбе со злым волшебником Черным Вихрем, ненавидящем все живое. Тогда, для короткометражного фильма, Параджанов соорудил куклу-мальчика Андриеша и снимал ее на натуре. Это были первые опыты сочетания бутафории с живой природой. Спустя четыре года, приступая к постановке первой игровой полнометражной картины, Параджанов по совету А.Довженко повторяет сюжет про Андриеша с актерами. Это был детский фильм, сказка, «которая, — как пишет сам режиссер, — выразила отсутствие опыта, мастерства и хорошего вкуса.».
Реж. Яков Базелян, Сергей Параджанов
Сценаристы: Григорий Колтунов, Вадим Коростылёв, Сергей Шварцзойд, Емилиан Буков
Актёры: Костя Руссу, Нодар Шашик-оглы, Людмила Соколова, Кирилл Штирбу, Евгений Уреке, Домника Дариенко, Роберт