Хоббит: Нежданное Путешествие.

Накануне своего 111-летия хоббит Бильбо Бэггинс начинает записывать полную историю своего приключения 60-летней давности для своего племянника Фродо. Задолго до участия Бильбо, король гномов Трор из рода Дурина правил процветающим народом гномов в расположенных под Одинокой горой пещерах, пока не прилетел дракон Смауг. Уничтожив близлежащий город Дейл, Смауг ворвался внутрь горы и забрал все сокровища гномов, в том числе и драгоценный камень Аркенстон. Отступая вместе с выжившими гномами из Эребора, внук Трора Торин Дубощит увидел короля Трандуила и его войско Лесных эльфов на соседнем холме и был потрясён тем, что они уходят, а не помогают его народу. Это привело к вечной ненависти Торина к эльфам. В Шире появляется маг Гэндальф Серый и предлагает 50-летнему Бильбо Бэггинсу отправиться в путешествие, но осторожный хоббит вежливо отказывается. Тем не менее, Гэндальф чертит на дверях его норы магический знак, и вскоре в доме хоббита появляются непрошенные гости — Торин и его отряд гномов, в который входят: Балин, Двалин, Фили, Кили, Дори, Нори, Ори, Оин, Глоин, Бифур, Бофур и Бомбур. Шумные гномы бесцеремонно занимают кухню и гостиную Бильбо, опустошая его запасы. Выясняется, что целью появившегося вскоре Гэндальфа является нанять хоббита в качестве ловкого «вора», который способен, по его мнению, помочь гномам в поисках входа в Одинокую гору. Гном Балин даже предлагает хозяину норы подписать контракт, предусматривающий получение им в качестве успеха 1/14 сокровищ. Поначалу нерешительный Бильбо наотрез отказывается, несмотря на то, что Гэндальф напоминает ему о подвигах его предка, сразившего короля гоблинов в битве на Зелёных Полях. Но после того, как утром гномы покидают его жилище, он меняет решение и в спешке догоняет отряд вместе с подписанным контрактом. Вскоре компания попадает в плен к трём троллям, собиравшимся поужинать лошадьми гномов. После того как Бильбо неудачно пытается освободить животных, весь отряд становится добычей прожорливых великанов. Находчивый хоббит заговаривает зубы туповатым троллям, а появившийся с утренними лучами Гэндальф направляет на них солнечный свет, превратив их в камень. Компания находит пещеру троллей и лежащие внутри сокровища, в том числе два эльфийских клинка. Торин и Гэндальф берут себе эльфийские клинки, Оркрист и Гламдринг, а Гэндальф находит небольшой эльфийский кинжал, который отдаёт вместо меча Бильбо. Волшебник Радагаст Бурый находит Гэндальфа и компанию и рассказывает о встрече в Дол Гулдуре на юге Лихолесья с Некромантом, колдуном, который оскверняет Лихолесье тёмной магией. Убегая от орков, Гэндальф ведёт группу через скрытый проход в Ривенделл. Там лорд Элронд рассказывает магу, Бильбо, Торину и Балину о тайном знаке, указывающем на секретную дверь на карте компании. Тайный знак будет виден только в день Дурина. Позже Гэндальф присутствует на Белом совете, состоящем из Элронда, леди Галадриэль и мага Сарумана Белого, и показывает моргульский клинок, оружие короля-чародея Ангмара, который Радагаст раздобыл в Дол Гулдуре, как знак того, что Некромант связан с возможным возвращением Саурона. В то время как Саруман выражает беспокойство по поводу более существенного вопроса похода гномов, прося, чтобы Гэндальф положил поискам конец, Гэндальф телепатически сообщает Галадриэль, что он ожидал этого и сказал гномам идти вперёд без него. Компания отправляется в Туманные горы, где оказывается в центре эпической битвы между Каменными гигантами. Группа укрывается в пещере и попадает в плен к гоблинам, которые отводят гномов к своему вожаку Верховному гоблину. Бильбо отделяется от гномов и попадает в расщелину, где встречает старого Голлума, который случайно роняет золотое кольцо. Спрятав кольцо в карман, Бильбо сталкивается с самим Голлумом. Они играют в загадки, заключая пари: Голлум покажет Бильбо выход, если Бильбо победит, или съест его, если тот проиграет. Бильбо в конечном итоге побеждает, спрашивая Голлума, что у него в кармане. Заметив, что его кольцо потеряно, Голлум понимает, что оно у Бильбо, и преследует его. Бильбо обнаруживает, что кольцо дарует ему невидимость, но когда у него есть шанс убить Голлума, щадит его жизнь из жалости. Хоббит бежит из пещеры, проклинаемый Голлумом. Тем временем Верховный гоблин рассказывает пленным гномам, что военачальник орков Азог Осквернитель, в своё время убивший короля Эребора Трора и потерявший руку в битве возле Восточных ворот Мории, назначил за Торина награду. Появляется Гэндальф и помогает гномам сбежать, убивая при этом Верховного гоблина. Бильбо находит выход из горы и присоединяется к компании, сохраняя в секрете своё недавно полученное кольцо. Компания попадает в засаду Азога и его отряда орков и укрывается на растущих у края пропасти деревьях, причём Митрандир устраивает пожар посредством зажженных шишек. Торин сражается с Азогом, но уступает, ибо его сильно ранит белый варг. Бильбо спасает Торина от орков и бросает вызов Азогу, в то время, как компанию спасают орлы.