Фильм выполнен в стиле гротеска. В провинциальном городе Заборске появляется общество «пушкинистов», очередных «спасителей России». Используя для отличия бакенбарды и трости, которыми умело пользуются в стычках, декламируют Пушкина под строевой шаг, осуществляют «ночь длинных тростей» и участвуют в политических интригах, ведя свою игру.
Виктор Сухоруков — Виктор
Александр Медведев — Александр
Артур Ваха — «Херц»
Александр Лыков — «Штырь»
Елена Немченко — тётя Оля
Ольга Алабышева — Ленка
Анатолий Журавлёв — Толян
Ольга Самарина — Валькирия
Виктор Михайлов — дядя Паша
Владимир Калиш — секретарь обкома Кириллов
Юрий Цибин — Юрий Николаевич Личуев
Василий Аземша — скульптор
Валерий Филонов — майор
Александр Половцев — лейтенант
Юрий Мамин — журналист
Сергей Селин — член «Бивней»
Виктор Мелихов — Вик
Александр Анисимов — эпизод
Автор сценария: Вячеслав Лейкин
Режиссёр: Юрий Мамин
Оператор: Сергей Некрасов
Композитор: Алексей Заливалов
Художник: Павел Пархоменко
Звук: Леонид Гавриченко
Директор фильма: Дмитрий Халютин
Монтаж: Эйви Шнейдман
Костюмер: Наталья Тарасенко
1990 — приз FIPRESCI на 38-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания)