5х01-02

5х01-02 «Хвостатая ведьма (часть 1,2)» (22 сентября 2002) К Фиби обращается за помощью русалка, за которой охотится морская колдунья. Чтобы спасти невинную, сёстры читают заклинание, чтобы найти колдунью. Вместо этого Фиби становится русалкой, но превращаться обратно не спешит, желая обрести свободу от обязательств и любви к Коулу, который смог вернуться из магического небытия.Фиби — русалка и не хочет возвращаться к обычной жизни, но теперь её русалочьей сущности угрожает Некрон, он хочет заполучить её жизнь, а вместе с этим и бессмертие. Сёстры должны спасти Фиби, а Пайпер — справиться со своими страхами, ведь именно по вине морской колдуньи погибла её мать. Некрон похищает Пайпер и мучает её до тех пор, пока не появляются её сестры, чтобы спасти её. Сила трёх уничтожает демона, но Пайпер слишком долго была под водой. Призрак её матери придает Пайпер силы и она приходит в себя, сумев преодолеть свой страх.