01. В ТАВЕРНЕ — Иван Кучин (00:00)
02. ГОРОДСКИЕ ВСТРЕЧИ — Сергей Наговицын (04:20)
03. КОЛЬЩИК — Михаил Круг (08:23)
04. ГРУСТЬ МОЯ — Александр Розенбаум (13:11)
05. НОЧНОЙ ГОСТЬ — Михаил Шуфутинский (19:35)
06. ПОМНИ МЕНЯ — Анатолий Днепров (23:30)
07. БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ — Виктор Королев (26:27)
08. ДАЛЬНОБОЙЩИК — Григорий Заречный (30:10)
09. ГОЛУБИ — Сергей Трофимов (34:29)
10. ЛЕБЕДИНАЯ ДУША — Эдуард Изместьев (38:50)
11. ПИТЬ С НЕЙ ВИНО — Жека (43:08)
12. САХАЛИН — Игорь Слуцкий (47:31)
13. ГДЕ ТЫ — Ирина Круг (51:35)
14. САМАЯ ЛЮБИМАЯ — Валерий Курас (55:47)
15. МОНЕТА НА СЧАСТЬЕ — Вадим Байков (59:44)
16. ДУША — Рада Рай (01:03:41)
17. ШОПЕН — Елена Ваенга (01:07:54)
18. НА СЕВЕРЕ — Анатолий Полотно (01:11:51)
19. БЕРЕГА МЕЧТЫ — Стам Михайлов (01:16:15)
20. Я ИДУ В КАБАК — Владимир Асмолов (01:20:06)