Фильм о харьковчанине Фёдорове И.И. Жизненный путь человека от простого слесаря, до разведчика. Во время оккупации города Харьков, был завербован Абвером. Прошел подготовительную подготовку в разведывательном подразделении “Орион“. Дважды пересекал линию фронта. Благодаря Фёдорову и таких как он подрывная и диверсионная деятельность германского командования не имела большого успеха.