Джо Гротовски, молодой человек прибывает в Нью-Йорк и поселяется в доме, предназначенном на снос. Этот дом - пристанище нищих и подозрительных типов и, главное, - тараканов. Тараканы, выступающие в картине крупным планом, черные и рыжие, - они могут говорить, петь, танцевать и многое другое. И получается, что именно тараканы становятся подлинными хозяевами квартиры полюбившегося им Джо, равно как и судьбы самого молодого человека и его девушки...