В тринадцатом часу ночи 1969, СССР, муз. сказка, новогоднее ревю

Музыкальный телевизионный фильм в жанре новогоднего ревю, снят Ларисой Шепитько в 1969 году. В новогоднюю ночь в лесной избушке на курьих ножках собралась нечисть под предводительством Бабы-Яги — Водяной, Леший, Домовой, Овинный, Русалка и Анчутка ждут для встречи Нового 1970 года «высокого заграничного гостя». Гость прибывает, им оказывается маленький гномик в красном костюме, говорящий на иностранном языке (в роли переводчицы выступает Русалка). Герои садятся за праздничный стол, поют и пляшут, но больше всего их привлекает просмотр развлекательной передачи по Центральному телевидению. Наконец вся компания волшебным образом перемещается в телестудию, где быстро наводит свои порядки. Игровые эпизоды в фильме чередуются с выступлениями известных (и не очень) артистов той эпохи — это польский ансамбль «Червоны гитары», пародист Виктор Чистяков, исполнитель цыганских романсов Валентин Баглаенко, певица Ирма Сохадзе, фокусник Арутюн Акопян, танцевальные ансамбли и др.