01. Стас Михайлов — Если завтра будет солнце (00:00)
02. Григорий Лепс — Я поднимаю руки (03:58)
03. Евгений Григорьев — Цвет шафрана (07:49)
04. Рада Рай — Горькое лекарство (11:10)
05. Александр Розенбаум — Королева (14:38)
06. Любовь Успенская — Горький вкус бузины (18:28)
07. Елена Ваенга — Леди Ди (22:13)
08. Григорий Лепс и Наталия Власова — Бай-бай (26:06)
09. Ирина Круг — Снежная королева (29:16)
10. Сергей Любавин — Счастье в долгу у несчастья (32:40)
11. Сергей Трофимов — Кораблик (36:11)
12. Алек