Прошел целый год, после обретения девушками магических сил. Их мощь увеличивается, соответственно увеличивается мощь Силы Трёх и Книги Теней. Это означает, что ещё больше демонов будут покушаться на жизнь и чары ведьм. На этот раз сёстры узнают обо всех «красках» Волшебного мира, в которые, увы, подмешаны и чёрные. Они узнают о существовании Старейшин, которые держат весь Добрый мир под присмотром и обнаруживают Триаду — врага, посылавшего демонов для их убийства на протяжении этих лет. Пайпер приходится делать выбор между Лео и Дэном — новым соседом, Фиби всё ищет работу, а Прю узнаёт, что в скором времени станет владелицей «Баклэнда».