Из своих стран на поиски возлюбленных выехали русский богатырь Иван и казахский воин Батыр. Иван хочет освободить из плена Кощея Бессмертного красну девицу Марью, Батыр же едет за красавицей Алтыншаш, похищенной у него злым дэвом. Но так получилось, что дороги Ивана и Батыра пересеклись, их кони столкнулись, и два богатыря начали выяснять отношения на мечах. В пылу сражения оба вспоминают, что у них ещё есть дела, и договариваются встретиться на этом самом месте после того, как доведут дела до конца. Но оба сбиваются с пути…
Режиссер: Александр Давыдов
Роли озвучивали: Мария Виноградова, Наталья Ченчик, Людмила Гнилова, Александр Малов, Дмитрий Полонский, Павел Смеян, Вячеслав Стёпин