Страна: США
Режиссер: Ларри Фессенден
Жанр: Ужасы
В главных ролях: Эддисон Тимлин, Алекс Херт, Мотелл Джин Фостер, Джозеф Кастилло-Мидиетт, Элла Рэй Пек, Rigo Garay, Джон Спередакос, Майкл Бушеми, Джереми Холм, Барбара Крэмптон
Главный герой с малых лет был сильно увлечен мифологией и мистикой. Чарли верил в существование существ, которых многие считают обычной выдумкой. Поэтому, когда в его родном городке начинают происходить странные преступления, мужчина видит в этом нечто большее, чем все остальные. Однако попытка разобраться в ситуации приводит молодого художника к неожиданному открытию. Он замечает, что все случаи крайне жестоких нападений на людей происходили в полнолуние. При этом Чарли совершенно не помнит, чем он сам занимался в эти дни после наступления темноты. Герой всерьез подозревает, что он и есть тот самый оборотень из страшных рассказов. Образы окровавленных жертв начинают появляться у него перед глазами. Что это? Галлюцинации от эмоционального перевозбуждения или обрывки воспоминаний о реальных событиях? Не в силах разобраться в этом, мужчина обрекает себя на одиночество, стараясь максимально отстраниться от друзей и родственников, которым он не хочет случайно навредить.