Paulo Honório, que perambula pelo sertão a negociar com redes, gado, imagens, rosários e miudezas, arranca a fazenda S. Bernardo das mãos de seu inepto proprietário e futuro empregado Luís Padilha. Nessa trajetória, aprende a encaixar - como coisas - os homens, cada um em seu lugar. Porém, ao casar-se com Madalena, de quem deseja a posse total, tudo se estilhaça, pois sua dificuldade em racionalizar o amor colocará em cheque sua visão de mundo. Ao descobrir uma folha de papel na qual reconhece a letra de Madalena, pensa tratar-se de uma carta para um amante. Discutem e Madalena suicida-se. Paulo Honório torna-se um homem arrasado, torturado pelas dúvidas e solitário.
Baseado na obra homônima de Graciliano Ramos.
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