F3114 - Nova Orleans

O rico Nick Duquesne (Arturo de Cordova) é o proprietário de um característico bar negro, onde as noites são regadas a muito bourbon e jazz com Billle Holiday e Louis Armstrong e sua banda até o amanhecer - e onde os brancos da sociedade sulista americana definitivamente não gostam de ele se apaixona pela cantora e socialite Miralle Smith (Dorothy Patrick), também uma nova admiradora da cultura negra, Nick percebe que a única maneira de ganhar o amor e admiração da jovem moça é enfrentar o preconceito da sociedade e lançar o jazz como uma música para todas as raças e palcos.