Юрий Наумов - ДК Горбунова, г. Москва. 27 апреля 1994

Фрагменты концерта: 01. Шкодный блюз 02. Рок как будто блюз 03. Возвращение блудного сына 04. Ночь на хайвее 05. Пинг-понг блюз 06. Ночной полёт 1,2 07. Поролоновый город 08. Московский буги 09. Звёздная ночь 10. Я собрался не туда 11. Where we belong