Когда-то Нэйт был звездой джазовых кабаре, любимчиком женщин и желанным гостем на любом светском мероприятии. Его гипнотические соло на трубе, проникновенный взгляд и образ свободного творца сослужили ему хорошую службу. Все были от него без ума и казалось, что этот сладкий сон будет длиться вечно. Но все это было очень давно. Теперь же Нэйт – обыкновенный неудачник, который и сам уже почти позабыл о днях своей былой славы. Романтический ореол улетучился с годами, принесшими с собой морщины, проблемы со здоровьем и наркозависимость. Теперь Нэйт перебивается от случая к случаю случайными приглашениями скрасить своей игрой вечер для пары-другой забулдыг в каком-нибудь захудалом ресторанчике. Такой же случайный характер носят и все его романтические связи, продолжающиеся от силы пару ночей. Однажды, впрочем, Нэйту хватает всего одной ночи, чтобы нажить себе крупные неприятности. Его очередная подружка – жена местного криминального авторитета.