Данный курс “Базовые настройки CRM системы“ предназначен для Конфигураторов (Настройщиков CRM), желающих создавать персональные решения по автоматизации бизнеса на платформе КБ без применения программирования.
CRM “Клиентская база“ -
Просмотрите урок, выполните задания и переходите к следующему уроку в плейлисте. Если у вас возникнут вопросы либо проблемы в прохождении данного урока, напишите об этом в комментариях к данному видео.
Задания по уроку: 1) Повторите действия в видео и создайте отчет “Отчет по заказам“.
2) Самостоятельно добавьте в отчет “Отчет по заказам“ новый показатель «Оплачено» с заголовком «Сумма оплат» и описанием «руб.» и сделайте так, чтобы в нем отображалась общая сумма заказов со статусом “Закрыто“, а также свяжите показатель с параметром «Дата заказа», для возможности смотреть данные за выбранный период. Также не забудьте указать фильтр “Оплачено“ в дополнительных настройках, если такого фильтра нет - его необходимо создать (Условия для фильтра: поле “Статус“ равно “Закрыт“ и поле “Сумма оплат“ больше “0“);
3) Самостоятельно добавьте в отчет “Отчет по заказам“ новый показатель «Средний чек» со значением «среднее», по полю “Сумма“, который аналогично необходимо связать с параметром, для отображения данных за период. Также не забудьте указать фильтр “Оплачено“ в дополнительных настройках, если такого фильтра нет - его необходимо создать (Условия для фильтра: поле “Статус“ равно “Закрыт“ и поле “Сумма оплат“ больше “0“);
4) Создайте новый отчет “Отчет по моим заказам“, который полностью повторяет отчет “Отчет по заказам“, за исключением того, что в нем будут отображаться только информация по заказам, где в поле “Менеджер“ указан текущий пользователь. Для этого необходимо создать новые фильтры с теми же условиями, как и у фильтров: “Все записи“, “В работе“, “Новые заказы“, “Закрытые заказы“ и “Оплачено“, и к новым фильтрам в условии добавить: “Менеджер“ равно “{текущий}“, таким образом, данные фильтры будут отображать только заказы у конкретного менеджера.
Эпизоды:
00:00 Начало
00:20 Зачем нужны отчеты
00:41 Создание отчета
02:10 Таблица внутри отчета
06:17 Показатели в отчете
08:44 Текстовый блок
09:51 Настройка разных графиков
17:01 Общий параметр отчета
18:37 Конец
26 views
683
217
4 weeks ago 00:25:20 1
РОЗЫГРЫШ🎁ПЕРЕДЕЛКА ДВЕРНЫХ КАРТ НА ВАЗ 2109🚘
4 weeks ago 00:10:47 4
Отчет командования Аштара – Эра контактов
4 weeks ago 00:09:56 7
Конец Религий Отчет Командования Аштара
1 month ago 00:40:54 1
МЕДВЕДЕВА ПОНЕСЛО С ЛИПОВЫМ ДОКЛАДОМ
1 month ago 00:59:21 1
Обязателен к просмотру! Секретный доклад глобалистов - Андрей Фурсов
1 month ago 00:21:27 1
ОХОТА НА ЛОСЯ С ЛАЙКАМИ / ГОТОВИМ ЛОСЯ НА СКОВОРОДЕ / ВЫВОЗКА МЯСА НА МОТОСОБАКЕ #ARTELV
1 month ago 00:00:30 1
5 признаков настоящей сахарной зависимости #shorts
1 month ago 00:34:13 1
Вы не Поверите, Кто Тайно Формирует Вашу Реальность
1 month ago 00:07:32 1
Почему люди покидают Ислам? Истории Экс-Мусульман
1 month ago 00:11:30 1
Отчёт о проделанной работе регионального отделения БФ Спасибо маме за жизнь по Санкт-Петербургу
1 month ago 00:00:41 1
Доклад о дружбе слонихи и верблюда рассмешил депутатов…
1 month ago 00:10:48 1
Отчет командования Аштара – Конец религий
1 month ago 00:36:51 1
Как КРАСНАЯ ЧУМА меняет САБНАТИКУ? | Red Plague Subnautica
1 month ago 01:16:26 1
Доклад для ООН от Русского Народного лидера России С. Л. Вислобоковой:“ООН, как молчаливое согласие“
1 month ago 00:06:36 1
Отчет командования Аштара – Свободная энергия
1 month ago 00:07:17 1
Отливка воском негатива/ Как снять порчу/ Как снять сглаз/ Как снять приворот
2 months ago 00:30:17 1
130 ШТРАФОВ ПОВЫШАЮТ до 10 РАЗ с 1 января 2025: 2 абсолютно НОВЫХ штрафа, новинки ПДД
2 months ago 05:11:58 1
ИТОГИ 2024 ЭФИР🔥ОТЧЕТ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ ✊ 5 ч 11 мин 57 сек и я ответила на 143 вопроса 🤓🤓🤓
2 months ago 00:11:44 1
Антарктида, доклад, Тайгета Плеяды
2 months ago 00:00:00 2
Трейнхоп. Армения
2 months ago 00:02:17 1
Отчетный ролик с гала-ужина страховой компании Manulife
2 months ago 00:18:45 1
Коронавирус сбежал из лаборатории? Разбор доклада Конгресса США
3 months ago 00:04:19 1
Путин о базе НАТО в Ульяновске
3 months ago 00:44:58 1
Муха на говне. Кто, как и о чём строчит доклады “наверх“?