Бедный странствующий кукольник даёт представление в придорожном трактире. Довольные зрители аплодируют, а трактирщик велит своей дочери досыта накормить артиста. Кукольник и дочь трактирщика влюблены друг в друга и собираются бежать на рассвете.
Ночью, когда в трактире не остаётся ни одного посетителя, кукольник остаётся один, и куклы оживают. Они расстроены предстоящей разлукой и просят своего владельца не оставлять их. Но кукольник объясняет, что семейному человеку нужно более серьёзное ремесло. До утра много времени, и кукольник просит кукол сыграть ему «сказку подлиннее».
“Жил на белом свете очень отважный солдат, который много лет служил царю-батюшке верой и правдой. Но срок его службы истек, поэтому начал он собираться домой. Вот только в родной деревушке его давно никто не ждет, поскольку родители его умерли, так что решил свою судьбу поискать – вдруг да отыщется где-нибудь девица, которая полюбит его. И собрав свои пожитки, он отправился в дальний путь.
Идет как-то солдат по лесу и в