Товарный поезд с главными героями мчится на запад страны BODHILANDа в небольшой городок DHARM CITY. Задача усложнилась, ведь полиция постепенно объявляет розыск Кети и Майкла, не успокаивается и мафия и ищет героев с большим усердием. Единственный выход как считают главные герои - это друг Майкла по имени Френк, который живёт не далеко от DHARM в большом городе GREEN CITY. Френк работник паспортного отдела города и должен помочь главным героям поменять паспорта, но всё не так просто...