Režisér Ivan Fíla se inspiroval skutečnými příhodami dětí, se kterými se setkal v Itálii a Německu začátkem 90. let. Film získal širší nominaci na Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film a Cenu za nejlepší evropský scénář.
Český lev 2004
Iakov Kultiasov (Hlavní herec)
Vladimír Smutný (Nejlepší kamera)
Nejlepší zvuk
Michael Kocáb (Nejlepší hudba)
Hlavním hrdinou je desetiletý ukrajinský chlapec Barbu, který žije v chudé zapadlé osadě. Se závanem velkého vzdáleného světa přijde do osady bývalý cirkusový artista Caruso, který chlapce koupí od rodičů a slíbí mu úspěšnou kariéru v cirkuse. Na jeho naléhání odkoupí i jeho starší sestru