Україна-Росія, 2005,
Український анімаційний фільм від «пластилінового генія» Степана Коваля — переможця Берлінале, автора мультфільму «Йшов трамвай дев’ятий номер».
Знятий за мотивами гуцульської казки. Фільм був представлений на багатьох фестивалях, здобув безліч схвальних відгуків жюрі, але, на жаль, став неформатом на українському телебачені.