NocturnaL (2 серия)

~ Часть первая. Саяко, примерная ученица, продолжает свое бунтарство, признавая свои сексуальные желания. Уже наступила зима, и у Саяко и Эту нет времени, чтобы побыть вместе. Пока бедный мальчик сидел под холодным небом, перед ним появляется Саяко. В эту ночь они оба принимают свои чувства и снова становятся физически близки. ~ Часть вторая ~ Юмеко Оригаса, школьница из богатой семьи, перестала ходить в школу после того, как уволился ее обожаемый учитель. Пытаясь исправить ситуацию, семья Юмеко прибегает к помощи ее бывшего учителя. В тот день, когда он навещает ее, Юмеко признается ему, что знает, что он бросил школу из-за чувства вины за то, что был извращенцем. При этом она сообщает, что в её доме ему не придётся сдерживать свои сексуальные желания, если он согласится стать её питомцем.