Kráľ Drozdia brada

Na kráľovskom hrade vzbudí zvedavosť mladého kráľa Michala príbeh o zlej a bezcitnej princeznej Anne, ktorý rozpráva potulná herecká skupina. Rozhodne sa spolu s hercami odcestovať do krajiny kráľa Mateja a s ich pomocou napraviť rozmarné dievča. Keď sa Michal v noci vkradne do zámku a uvidí princezninu krásu, rozhodne sa požiadať ju o ruku. Princezná ho však odmietne so slovami, že si radšej vezme žobráka ako jeho. A tak to na otcov príkaz urobí. Nasledujúci deň sa princezná vydá za žobráka oblečeného v roztrhaných handrách, ktorý skrýva svoju znetvorenú tvár pod látkovým závojom. Žobrák, ktorým nie je nikto iný ako kráľ Michal, v prestrojení za pomoci hercov pripravuje princeznú na sériu “lekcií“, ktoré z nej urobia pracovitú a obetavú osobu.