Tehnyt: Burbank Films (Burbank Animation Studios)
(1987)
Tarina seuraa Uljas Musta -nimisen hevosen dramaattista elämää 1800-luvulla. Uljas Musta syntyy vauraan maalaiskartanon tallissa, mutta sen elämä mullistuu, kun sen kiltti, varakas omistaja menettää omaisuutensa. Uljas Musta myydään rikkaalle, mutta julmalle omistajalle. Se kapinoi raakaa kohtelua vastaan ja sen elämä kurjistuu entisestään, kun se myydään uudelleen. Se joutuu raskaaseen työhön: kiskomaan taksia Lontoon vilkkailla, likaisilla ja meluisilla kaduilla. Uljas Musta pelastetaan ja se löytää lopulta onnen ensimmäisten omistajiensa luota. Seuraa Uljaan Mustan liikuttavaa ja jännittävää elämää viktoriaanisessa Englannissa.