Маленький погонщик слонов, Британская Индия, 1937

Второй фильм с участием Сабу является его первой кинематографической работой. Фильм снят по рассказу Редьярда Киплинга «Тумай слонов» (тумай - это индус, чья самая большая мечта - стать охотником). Фильм рассказывает о дружбе между слоном и мальчиком, который мечтает стать охотником. Есть в картине и массовые сцены охоты. Конечно же, после цепи самых разных приключений именно мальчик и его верный слон находят большое стадо слонов, за которым так долго и неудачно охотится экспедиция, организованная англичана