A szokatlan szerelmi történet 1868-ban játszódik, amikor az indiánok még szabadon éltek Amerika földjén. Anna, a csodaszép hölgy a bátyját bízza meg, hogy találjon számára férjet. Ám alig egy éjszakát töltenek együtt, másnap Annát és barátnőjét, Sarah-t elrabolja egy csapat dakota indián Tokalah nagyfőnök vezetésével. A két nő kénytelen egy évet tölteni az őslakosok között. Míg Sarah állandóan hazavágyik, Annának egyre jobban tetszik az indián életmód...