Кузьма Петров-Водкин - выдающийся русский живописец. С его полотен открываются экспозиции русского искусства ХХ века в Третьяковской галерее и Русском музее. Поражает фантастичность биографии живописца. Из сына простого сапожника он вырос в европейскую знаменитость. Картина “Сон“ определила в дальнейшем эстетику художника. Сны, грёзы, видения, фантазии, мечты - все это нашло отражение в его творчестве. Фильм решен в жанре “сновидений“. Сны самого Петрова-Водкина проходят сквозным эпизодом через всю картину.