Через весь фильм проходит история любви Андрея и француженки русского происхождения, переводчицы с персидского языка Мари Луни.
По заданию гитлеровского руководства в Тегеран накануне переговоров глав трёх союзных держав проникает группа террористов. Советским разведчикам, одним из которых является Андрей, предстоит обеспечить безопасность переговоров.