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“Bad to Me“ é uma canção que John Lennon escreveu (creditada a Lennon-McCartney ) especialmente para Billy J. Kramer & The Dakotas,enquanto estava de férias na Espanha. Essa “demo“ é uma gravação dos Beatles, gravada em 31 de Maio de 1963, nunca lançada oficialmente. as imagens no video são: Beatles no Abbey Road Studios; programa de Tv Ready, Steady Go; The Cavern Club; e, finalizando o video em Manchester, 1963 edição: Johnny Beatle Harrison