Antar é enviado para Bagdá por Suleiman, dirigente do Império Otomano, para prevenir Hammam, o paxá de Bagdá, de adiquirir os serviços do líder local Mustapha, que deverá unir as tribos e derrubar o imperador. Há muitas intrigas e a paixão de Antar pela dançarina Selima.