Синегория. 1946 год.

Фильм снят по повести Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки», посвящённой писателю Аркадию Гайдару, который стал прототипом главного героя — Арсения Петровича Гая. Городок Затонск, расположенный на Волге. Здесь ещё до начала Великой Отечественной войны школьный учитель Арсений Петрович Гай и его ученики — Капитон Бутырёв, Валерий Черепашкин и Тимсон — сочинили очень поучительную сказку о волшебной стране под названием Синегория, где живут преданные, добрые и отважные люди и не только. Но началась война. Арсений Петрович Гай одним из самых первых ушёл на военный фронт, и, защищая Ленинград, погиб где-то далеко на севере, ближе к Арктике. Ребята остались одни. Борис Барнет — Арсений Петрович Гай, метеоролог Алексей Консовский — Лёшка Ходуля Павел Оленев — Корней Павлович, мастер Иван Любезнов — секретарь райкома Константин Сорокин — Пашков, мичман Герман Новиков — Капитон Бутырёв, ремесленник Лилия Шарапова — Римма, сестра Бутырёва Нина Тер-Осипян — учительница Лев Абрамов — Валера Черепашкин Г. Гейман — Тимсон