Сюжет напоминает «Бегущего по лезвию» и произведения Айзека Азимова. 2046 год. Росс Силибас, полицейский из чикагского департамента полиции, прибывает в столицу Марса, который давно колонизирован, терраморфирован и заселен людьми и человекоподобными роботами, которые на Земле запрещены. В одном из заданий Росс вступает в перестрелку с Даном Клодом при поддержке эксцентричной девушки-полицейской во фривольном наряде — Наоми Армитаж, которая стремится во что бы то ни стало поймать Дана. Тому, тем не менее, удается скрыться, а Россу вместе с Армитаж поручают расследовать дело о серийном убийце женщин, оказавшихся чрезвычайно продвинутыми киборгами так называемого «третьего типа», имеющими органическое тело и способными к полноценной жизни и размножению...