Заколдованный рисунок/The Enchanted Drawing (1900, Дж. Стюарт Блэктон/J. Stuart Blackton)

На мольберте лежит блокнот для рисования, на котором Блэктон рисует карикатурное лицо мужчины. Он заставляет карикатуру реагировать, угощая ее вином, сигарами и цилиндром. Объекты волшебным образом попадают на рисунок, становясь частью мультяшного изображения, и выходят из рисунка, снова становясь физическими объектами.