Фильм повествует об одном из величайших явлений отечественной музыкальной культуры - композиторе Сергее Сергеевиче Прокофьеве, о его безоблачном детстве, учебе в петербургской консерватории, первых “бунтарских“ композиторских опусах, о годах странствий и возвращении на родину, и, конечно же, о его творчестве. Фильм дополнен выступлениями учащихся ДШИ №15 г. Воронежа