Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976)

Мелодрама Александра Митта. Полусказочная история о судьбе воспитанника Петра I — Ибрагима Ганнибала, подаренного еще малышом царю вместе с обезьянкой. Пётр обучил его грамоте, отправил учиться во Францию. Юноша получился «лицом черен, а сердцем — русский». Режиссёр: Александр Митта. Сценаристы: Юлий Дунский, Александр Митта, Валерий Фрид. Композитор: Альфред Шнитке. Оператор: Валерий Шувалов. Художники-постановщики: Георгий Кошелев, Игорь Лемешев. В ролях: Олег Табаков, Иван Рыжов, Валерий Золотухин, Ирина Мазуркевич, Михаил Глузский, Алексей Петренко, Семен Морозов, Михаил Кокшенов, Владимир Высоцкий, Анатолий Обухов - Диплом участия на МКФ в Мельбурне (Австралия) (1977)