Nos princípios do século 19, a jovem do sul do Caribe, Manuela fantasia com as façanhas de um lendário pirata conhecido como \“Mack, o Negro\“. Gene Kelly interpreta Serafim, um trovador errante apaixonado pela jovem. Para conquistar o coração de Manuela, Serafim finge ser o bandido e assim a engana. Com essa perigosa troca de identidade, o trovador porá em risco sua própria vida.