Спектакль начинается с истории любви девушки Айшат (Хузаймат Ибрагимова) и бедного, но благородного, умного, мужественного молодого горца Мусы (Мухтар Нухов). Но она становится трагической, когда родители Айшат - отец (Нурбаганд Идрисов) и мать Халимат (Загидат Мусаева) решают выдать девушку замуж за сына богатого старосты села Мяммы (Магомедшамиль Шамилов) Зульпукара (Абдусамад Алиев). Чтобы устранить соперника, власть имущие села сфабриковали дело о том, что Муса - убийца, после чего его вместе с другом Исой (Минатулла Гусенов) ссылают в Сибирь.