Господин Никто, 1969, Болгария

Время действия — 1960-е годы. Эмиль Бобев и Марин Младенов бегут из социалистической Болгарии в «свободный мир». Младенову там уже приготовлено теплое место, а Бобев только после долгих мытарств попадает в среду болгарских эмигрантов в Европе, связанных с западными спецслужбами. Всё время находясь под подозрением, балансируя между резидентом ЦРУ, местной контрразведкой и враждующими друг с другом руководителями подрывного эмигрантского центра, поминутно рискуя жизнью, Бобев успешно выполняет задание разведки НРБ: ликвидирует шпионское гнездо и добывает сведения о готовящейся крупной диверсии в столице Болгарии.