Жили-были старик со старухой и были у них две дочери.Своенравная Марфушка приходилась старухе приёмной дочерью.Сколько не пыталась Марфушка,но так и не стала любимецей деревни,уж всё у неё выходило и ряда вон. Решила старуха помочь любимой дочке. Приказала мужу отвезти её в лес и найти там её настоящую мать. Осталась дочь в лесу в ожидании смерти .Настоящая мать Марфуши оказалась ведьмой и согласилась помочь родной дочери добиться успеха,но какой ценной...
Не получив обещенные самоцветы ведьма проклинает обеих дочерей и приказывает отвезти старшую дочь Настеньку в лес на угоду Морозу.