Зимой Медведь заболел радикулитом. Заяц и Барсук рассказали ему, что Лиса может достать любое лекарство, но возьмёт втридорога. Пошёл Медведь к Лисе, она дала ему заморскую пилюлю и потребовала взамен бочку мёда. На пути домой Медведь случайно потерял пилюлю, но Лиса в ответ на это сказала, что долг за ним всё равно остался, а новую пилюлю давать отказалась…
Режиссер: Роман Давыдов
Роли озвучивали: Николай Граббе, Наталья Гурзо, Людмила Гнилова, Юрий Пузырёв, Лев Шабарин, Владимир Прохоров