Действие разворачивается в 15 веке во Франции, во время Столетней войны.
Юный дворянин Монморанси изучает алхимию, но после поражения французских войск при Азенкуре, вынужден бежать. Во время своего путешествия вглубь страны, он встречает девушку по имени Жанна.