A cidade de Nazaré, sob uma aparente normalidade, ferve. Enquanto sua empresa vai à falência, um homem resolve tomar uma atitude e dar um fim às mesquinhas brigas cotidianas que infernizam sua vida. Esse homem é o pai de E.S. (Nayef Fahoum Daher). E.S. (Elia Suleiman) mora em Jerusalém e vive uma história de amor com uma mulher que mora em Ramallah. Entre os dois há uma barreira israelense. Ele se esforçará para ocupar seu tempo da melhor maneira possível entre seu pai doente e seu amor distante.