Mikhail Timoshenko, bass
Elitsa Desseva, piano
1 – Charles Ives (1874–1954) Memories A. Very Pleasant (1897)
2 – Maurice Ravel (1875–1937) Chanson romanesque, Nr. 1 aus: Don Quichotte à Dulcinée M. 84 (1932–33)
3 – Chanson épique, Nr. 2 aus: Don Quichotte à Dulcinée M. 84 (1932–33)
4 – William Denis Browne (1888–1915) To Gratiana Dancing and Singing (1913)
5 – Gerald Finzi (1901–1956) The Self-unseeing, Nr. 3 aus: Before and After Summer op. 16 (1932–49)
6 – Modest Mussorgski (1839–1881) Kolybel’naja (Wiegenlied), Nr. 1 aus: Lieder und Tänze des Todes (1875, 1877)
7 – Johannes Brahms (1833–1897) Auf dem Kirchhofe, Nr. 4 aus: Fünf Lieder op. 105 (1886–88)
8 – Robert Schumann (1810–1856) Dichters Genesung, Nr. 5 aus: Sechs Gedichte aus dem Liederbuch eines Malers op. 36 (1840)
9 – Der Hidalgo, Nr. 3 aus: Drei Gedichte op. 30 (1840)
10 – Jacques Ibert (1890–1962) Chanson à Dulcinée, Nr. 2 aus: Chansons de Don Quichotte (1932)
11 – Chanson du Duc, Nr. 3 aus: Chansons de Don Quichotte (1932)
12 – Modest Mussorgski Serenada, Nr. 2 aus: Lieder und Tänze des Todes (1875, 1877)
13 – Charles Ives Memories B. Rather Sad (1897)
14 – Jacques Ibert Chanson du départ de Don Quichotte, Nr. 1 aus: Chansons de Don Quichotte (1932)
15 – Dmitri Schostakowitsch (1906–1975) „Proščaj, Grenada“ („Leb wohl, Granada“), Nr. 1 aus: Spanische Lieder op. 100 (1956)
16 – Pervaja vstreča (Erste Begegnung), Nr. 3 aus: Spanische Lieder op. 100 (1956)
17 – Maurice Ravel Chanson à boire, Nr. 3 aus: Don Quichotte à Dulcinée M. 84 (1932–33)
18 – Modest Mussorgski Trepak, Nr. 3 aus: Lieder und Tänze des Todes (1875, 1877)
19 – Camille Saint-Saëns (1835–1921) Le Danse macabre (1872)
20 – Franz Schubert (1797–1828) Der Geistertanz D 116 (1814)
21 – Der Jüngling und der Tod D 545 (1817)
22 – Jacques Ibert, Chanson de la mort de Don Quichotte, Nr. 4 aus: Chansons de Don Quichotte (1932)
24 – Modest Mussorgski, Polkovodec (Der Feldherr), Nr. 4 aus: Lieder und Tänze des Todes (1875, 1877)